Un atajo a través del bosque hasta la casa de la abuela produce algunos momentos espeluznantes, y algunos personajes extrañamente familiares, en una historia sorprendentemente ilustrada sobre cómo enfrentar los miedos. Una noche, un niño se despierta con un sonido terrible. Se desata una tormenta, los relámpagos cruzan el cielo.
Por la mañana, papá se ha ido y mamá no parece saber cuándo volverá. Al día siguiente, mamá le pide a su hijo que le lleve un pastel a su abuela enferma. "No vayas al bosque", advierte.
"Ve por el camino largo". Pero, por primera vez, el niño elige tomar el camino hacia el bosque, donde conoce a una variedad de personajes de cuentos de hadas.
