Marnie Blue se ha adaptado a la escuela de sirenas de Lady Sealia Foam y se ha convertido en la mejor amiga de Pearl y Orla. Y ahora podría ser su oportunidad de brillar: ¡se acerca el espectáculo de Clamshell! Marnie y Orla están haciendo una audición para el papel protagónico, mientras que Pearl (que no es una gran cantante) se limita a tocar la tuba rockera. Pero una nueva sirena gana el papel y, en el ensayo, es más problemática que un tiburón tigre con dolor de muelas.
Además, un visitante no deseado aparece en Mermaid Lagoon. ¿Continuará el espectáculo?